Beratungsleistungen
Unsere Experten unterstützen Sie bei der Optimierung Ihrer Finanzprozesse durch maßgeschneiderte Automatisierungslösungen, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Unsere Beratungsleistungen
Wir bieten umfassende Beratungsleistungen, die weit über die bloße Implementierung einer Software hinausgehen. Unser Ziel ist es, Ihre Finanzprozesse grundlegend zu optimieren und eine nachhaltige Automatisierung zu etablieren.
Prozessanalyse & Audit
Wir analysieren Ihre bestehenden Finanzprozesse, identifizieren Ineffizienzen und Optimierungspotenziale. Unser detaillierter Audit umfasst:
- Bestandsaufnahme aller Buchhaltungs- und Finanzprozesse
- Identifikation manueller Prozesse mit Automatisierungspotenzial
- Analyse der Datenflüsse und Systemlandschaft
- Compliance-Check gemäß deutschen Vorschriften
Datenmigration
Wir sorgen für eine nahtlose Übertragung Ihrer bestehenden Finanzdaten in unsere Plattform, ohne Datenverlust oder Unterbrechung Ihres Geschäftsbetriebs:
- Entwicklung einer maßgeschneiderten Migrationsstrategie
- Datenbereinigung und -harmonisierung
- Testmigrationen und Validierung
- Archivierung historischer Daten gemäß GoBD
Automatisierungseinrichtung
Wir konfigurieren intelligente Automatisierungsregeln, die Ihre spezifischen Geschäftsanforderungen abbilden:
- Einrichtung von Kontenrahmen und Buchungsregeln
- Konfiguration automatischer Belegerfassung und -verarbeitung
- Implementierung wiederkehrender Buchungsvorgänge
- Einrichtung von Freigabeprozessen und Workflows
Berichtsgestaltung
Wir erstellen maßgeschneiderte Berichte und Dashboards, die Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre Finanzen bieten:
- Entwicklung individueller Finanzberichte nach HGB/IFRS
- Konfiguration von Management-Dashboards mit KPIs
- Einrichtung von Cashflow-Prognosen und Liquiditätsplanung
- Implementierung von Alarmfunktionen bei Schwellenwerten
Schulung & Wissenstransfer
Wir sorgen dafür, dass Ihr Team die Plattform optimal nutzen kann und alle Funktionen versteht:
- Maßgeschneiderte Schulungen für verschiedene Nutzergruppen
- Erstellung individueller Dokumentationen und Anleitungen
- Hands-on Workshops für spezifische Anwendungsfälle
- Train-the-Trainer-Konzepte für interne Multiplikatoren
Support & Betreuung
Wir bieten kontinuierliche Unterstützung und Optimierung nach der Implementierung:
- Dedizierter Ansprechpartner für Ihre Anfragen
- Regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Prozesse
- Proaktive Anpassung bei gesetzlichen Änderungen
- Kontinuierliche Weiterentwicklung Ihrer Automatisierungslösung
Unser Beratungsprozess
Wir folgen einem strukturierten, bewährten Prozess, um sicherzustellen, dass Ihre Implementierung reibungslos verläuft und Ihre spezifischen Anforderungen optimal erfüllt werden.
Erstgespräch & Bedarfsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir Ihr Unternehmen kennen und verstehen Ihre spezifischen Anforderungen und Herausforderungen. Wir analysieren Ihre bestehenden Prozesse und identifizieren gemeinsam die Bereiche mit dem größten Optimierungspotenzial.
Konzeption & Planung
Basierend auf den Erkenntnissen aus der Bedarfsanalyse entwickeln wir ein maßgeschneidertes Konzept für Ihre Automatisierungslösung. Wir definieren klare Ziele, Meilensteine und erstellen einen detaillierten Projektplan mit Zeitrahmen und Ressourcenplanung.
Implementierung & Konfiguration
In dieser Phase setzen wir das erarbeitete Konzept um. Wir richten Ihre individuelle Instanz ein, konfigurieren Automatisierungsregeln, integrieren bestehende Systeme und migrieren Ihre Daten. Parallel dazu führen wir umfangreiche Tests durch, um die Funktionalität und Datenintegrität zu gewährleisten.
Schulung & Go-Live
Wir schulen Ihr Team umfassend in der Nutzung der Plattform und bereiten es auf den produktiven Einsatz vor. Nach erfolgreicher Abnahme der Implementierung begleiten wir Sie beim Go-Live und stellen sicher, dass der Übergang reibungslos verläuft.
Nachbetreuung & Optimierung
Nach dem erfolgreichen Start bieten wir kontinuierliche Unterstützung und regelmäßige Überprüfungen, um sicherzustellen, dass Ihre Lösung optimal funktioniert. Wir identifizieren weitere Optimierungspotenziale und passen die Konfiguration bei Bedarf an veränderte Anforderungen an.
Beratungsformate
Wir bieten flexible Beratungsformate, die sich an Ihre Bedürfnisse und Präferenzen anpassen. Ob remote oder vor Ort, kurzfristige Unterstützung oder langfristige Begleitung – wir finden die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.
Remote-Beratung
Effiziente und flexible Beratung über Videokonferenzen und Screen-Sharing. Ideal für:
- Regelmäßige kurze Abstimmungen
- Schnelle Unterstützung bei Fragen
- Unternehmen mit verteilten Standorten
Vor-Ort-Beratung
Intensive Beratung in Ihren Räumlichkeiten für tiefgreifende Veränderungen. Besonders geeignet für:
- Komplexe Implementierungen
- Workshops mit größeren Teams
- Umfassende Prozessanalysen
Hybride Beratung
Kombination aus Remote- und Vor-Ort-Terminen für hohe Effizienz. Optimal für:
- Längerfristige Projekte
- Kosteneffiziente Implementierung
- Balance zwischen Präsenz und Flexibilität
Das erhalten Sie durch unsere Beratung
Unsere Beratungsleistungen liefern konkrete, messbare Ergebnisse, die Ihren Finanzprozessen einen nachhaltigen Mehrwert bieten. Nach Abschluss unserer Zusammenarbeit verfügen Sie über:
Maßgeschneiderte Automatisierungsregeln
Individuell auf Ihre Geschäftsprozesse abgestimmte Regeln, die viele Ihrer manuellen Buchungsvorgänge erheblich reduzieren können. Diese Regeln umfassen:
- Intelligente Belegerkennungs- und Zuordnungsregeln
- Automatische Kontierungsvorschläge basierend auf historischen Daten
- Workflow-Regeln für Freigabeprozesse und Ausnahmebehandlung
- Periodische Buchungsvorlagen für wiederkehrende Transaktionen
Integrationsschnittstellen
Nahtlose Verbindungen zu Ihren bestehenden Systemen, die einen automatisierten Datenaustausch ermöglichen und Doppelerfassungen reduzieren:
- Bankschnittstellen für automatischen Kontoabgleich
- ERP-/CRM-Integrationen für durchgängige Prozesse
- E-Commerce-Anbindungen für automatisierte Umsatzbuchungen
- Steuerberater-Schnittstellen für effiziente Zusammenarbeit
Berichtsvorlagen
Professionelle Berichtsvorlagen, die Ihnen wertvolle Einblicke in Ihre finanzielle Situation bieten und fundierte Geschäftsentscheidungen ermöglichen:
- HGB-konforme Bilanz und GuV mit Vorjahresvergleich
- Cashflow-Berichte und Liquiditätsprognosen
- Management-Dashboards mit branchenspezifischen KPIs
- Kostenstellenberichte und Profitabilitätsanalysen
Dokumentation & Anleitungen
Umfassende Dokumentation und benutzerfreundliche Anleitungen, die Ihr Team befähigen, die Plattform optimal zu nutzen:
- Prozessdokumentation gemäß GoBD-Anforderungen
- Benutzerhandbücher für verschiedene Anwendergruppen
- Videoanleitungen für komplexe Funktionen
- Schulungsmaterialien für interne Weiterbildungen
Zusammenarbeitsmodelle
Wir bieten flexible Zusammenarbeitsmodelle, die sich an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen anpassen. Wählen Sie das Modell, das am besten zu Ihrem Unternehmen passt.
Projektbasierte Zusammenarbeit
Ein klar definiertes Projekt mit festgelegtem Umfang, Zeitrahmen und Budget. Ideal für:
- Initiale Implementierung der Plattform
- Spezifische Optimierungsprojekte
- Klare Planbarkeit von Kosten und Ressourcen
Kontinuierliche Betreuung
Langfristige Partnerschaft mit regelmäßiger Unterstützung und kontinuierlicher Optimierung. Geeignet für:
- Langfristige strategische Zusammenarbeit
- Regelmäßige Anpassungen an sich ändernde Anforderungen
- Proaktive Optimierung und Weiterentwicklung
Individuelle Vereinbarungen
Wir verstehen, dass jedes Unternehmen einzigartig ist. Daher bieten wir auch maßgeschneiderte Zusammenarbeitsmodelle, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Sprechen Sie uns an, um gemeinsam die optimale Lösung für Ihr Unternehmen zu entwickeln.
- Flexible Stundenkontingente
- Kombinierte Modelle aus Projekt und kontinuierlicher Betreuung
- Spezifische Service-Level-Agreements (SLAs)
- Anpassbare Reaktionszeiten und Supportleistungen